La Cartera de Inversión tiene un objetivo de rentabilidad a largo plazo de Inflación (medida por el IPC-U de EE.UU.) +4% (o por encima de la inflación (medida por el IPC-U de EE.UU.) +3%). Suponiendo una tasa de inflación media del IPC-U del 2,5%, esto se traduce en un objetivo de rentabilidad a largo plazo del 6,5% anual. Se trata de un objetivo de rentabilidad media a lo largo de un ciclo de mercado completo, en el que se espera que el rendimiento fluctúe, con algunos años con rendimientos superiores a la inflación +4% y algunos años con rendimientos negativos.